Един ден над щастливото кралство настъпило бедствие. Зла магьосница омагьосала принца и принцесата.

Котаракът решил да потърси извор с жива вода, който се намирал след девет планини в десета.

Обул вълшебните чизми, взел стомната, в която да налее вода и поел на път.

Дълго се лутал през далечни земи. Най- накрая намерил това, което търсил. Но извора се пазел от зла магьосница.

Тогава той използвал вече позната му хитрост. Накарал магьосницата да се превърне в мишка, хванал я с лапите си и вкусно я изхрускал.

Доволен от победата си, налял от извора жива вода и бързо се прибрал в двореца с помощта на вълшебните чизми.

Освободил своите господари от злата магия и отново всички заживели щастливо.